Wednesday, 02 February 2022 16:38

ОПУБЛИКОВАН ОТЧЁТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО РЫНКУ NFT ЗА 2021 ГОД Featured

Written by
Rate this item
(1 Vote)

6 декабря 2021 года командой Chainalysis был опубликован отчёт по рынку NFT за 2021 год. Из которого усматривается, что за последний год популярность невзаимозаменяемых токенов (NFT) резко возросла. NFT - это цифровые товары на основе блокчейна, единицы измерения которых должны быть уникальными, в отличие от традиционных криптовалют, единицы измерения которых должны быть взаимозаменяемыми. NFT могут хранить данные в блокчейнах — в большинстве проектов NFT, построенных на блокчейне Ethereum, — и эти данные могут быть связаны с файлами, содержащими такую информацию, как изображения, видео и аудио, или даже в некоторых случаях физические объекты. NFT обычно предоставляют владельцу право собственности на данные, носители или объекты, с которыми связан токен, и обычно покупаются и продаются на специализированных рынках.

В 2021 году пользователи отправили криптовалюту на сумму не менее 44,2 миллиарда долларов в контракты ERC-721 и ERC-1155, два типа смарт-контрактов Ethereum, связанных с рынками и коллекциями NFT.

Примечательно, что мы наблюдаем значительное увеличение как общей отправленной стоимости, так и среднего размера транзакций, что говорит о том, что NFT как категория активов набирают ценность по мере привлечения новых пользователей. Также наблюдается заметный всплеск общей стоимости исходящих объёмов, начиная с последней недели августа, что, по-видимому, в значительной степени обусловлено выпуском новой коллекции от популярной группы создателей NFT Bored Ape Yacht Club. Второй всплеск в конце октября и начале ноября, похоже, был вызван продажей одного криптопанка NFT за 532 Эфириума. Эксперты более подробно рассмотрели растущую стоимость инвестиций в NFT в отчете.

Большинство пользователей покупают NFT на специализированных торговых площадках, аналогично тому, как они могли бы покупать обычные криптовалюты на бирже. Многие рынки NFT, такие как OpenSea, не хранят для них NFT пользователей, вместо этого позволяя пользователям переводить NFT напрямую между своими кошельками — таким образом, эти рынки похожи на децентрализованные биржи или P2P-биржи. Однако, такие как Dapper Labs, занимаются хранением от имени пользователей.

CryptoPunks, которая была создана в 2017 году задолго до нынешнего увлечения NFT, была самой популярной коллекцией NFT за исследуемый период времени, с объемом транзакций более 3 миллиардов долларов с марта 2021 года. Интересно, что есть некоторые коллекции, которые пережили кратковременные, но значительные всплески транзакционной активности, так и не набрав постоянной популярности. Например, за неделю с 4 июля 2021 года стоимость транзакций "хэш-масок" превысила 380 миллионов долларов. Ни за одну другую неделю в течение исследуемого периода времени коллекция не превысила 95,7 миллиона долларов, а средний объем еженедельных транзакций за весь исследуемый период составил чуть менее 21 миллиона долларов. Аналогичная картина наблюдалась с яхт-клубом Mutant Ape.

Эксперты также проанализировали данные о веб-трафике популярных торговых площадок NFT, чтобы узнать, где в мире находится большинство пользователей NFT. Они увидели сильное преобладание веб-посещений из нескольких регионов, причем лидируют Центральная и Южная Азия, Северная Америка, Западная Европа и Латинская Америка. Данные свидетельствуют о том, что, как и обычная криптовалюта, NFT достигли глобальной популярности, и ни один регион не составляет более 40% ежемесячных посещений веб-сайтов с марта 2021 года.

Являясь самым популярным рынком NFT с приемлемой маржой, анализ Open Sea может многое рассказать нам о росте NFT в целом. Более 6000 коллекций NFT в Open Sea прошли по крайней мере одну транзакцию, включая покупку, продажу или чеканку. Эта активность имеет тенденцию к росту, так как количество активных коллекций NFT, которые эксперты определяют как те, которые совершили хотя бы одну транзакцию за каждую неделю, значительно возросло с марта 2021 года.

Данные показывают, что темп роста начал быстро увеличиваться в июле 2021 года, неуклонно повышаясь в течение октября. После небольшого снижения в начале ноября он снова ускорился и продолжался до конца года. Число активных коллекций NFT на конец 2021 года составляет 3264, что является самым высоким показателем за все время, по сравнению с 193 в начале марта.

Торговля NFT в большей степени ориентирована на розничную торговлю, чем торговля криптовалютами в целом. Подавляющее большинство транзакций NFT приходится на розничный уровень, то есть стоимостью менее 10 000 долларов в криптовалюте.

Однако, как мы видим выше, более крупные транзакции NFT становятся все более и более распространенными. По состоянию на 26 декабря 2021 года транзакции размером с "коллекционера" NFT, то есть криптовалюты на сумму от 10 000 до 100 000 долларов, выросли до 10% всех транзакций NFT по сравнению с менее чем 1% в начале января. При среднем количестве транзакций около 580 в неделю на транзакции институционального масштаба приходится 0,6% всех переводов.

Однако, если мы будем мыслить с точки зрения объема транзакций, а не необработанных переводов, транзакции размером с коллекционера NFT и институционального масштаба играют гораздо более заметную роль. В частности, на транзакции NFT коллекционеров приходится большая часть объема транзакций NEFT в 2021 году (60%). Институциональные транзакции (свыше 100 000 долларов США) составляют 30% активности, в то время как транзакции розничного масштаба составляют 10%.

Данные показывают, что рынок NFT гораздо более ориентирован на розничную торговлю, чем традиционный рынок криптовалют, где розничные транзакции составляют незначительную долю всей деятельности.

К вопросу об эффективности инвестиций в NFT. Любой, кто обращает внимание на рынок NFT, знает, что инвесторы стекаются отчасти потому, что считают, что могут добиться высокой отдачи от инвестиций, покупая NFT — либо в процессе выпуска, либо покупая их у другого пользователя — и продавая их позже с прибылью. Однако данные свидетельствуют о том, что NFT далеки от надежных инвестиций. Данные о транзакциях с торговой площадки Open Sea показывают, что только 28,5% NFT, купленных во время выпуска, а затем проданных на платформе, приносят прибыль. Покупка NFT на вторичном рынке у других пользователей и их обмен, однако, приводит к прибыли в 65,1% случаев.

Белый список - ключ к успеху в торговле новоиспеченными NFT. Больше, чем что-либо другое, NFT опирается на сообщество и рост за счёт сарафанного радио. Посмотрите практически на любой успешный проект NFT, и вы, скорее всего, найдете серверы Discord и темы Twitter, полные энтузиастов, продвигающих проект. Это сделано специально. Создатели NFT обычно начинают продвигать новые проекты задолго до выпуска первых ресурсов, собирая ядро преданных последователей, которые помогают продвигать проект с самого начала. Создатели NFT затем вознаградят этих преданных подписчиков, добавив их в “белый список”, что позволит им приобретать новые NFT по гораздо более низкой цене, чем у других пользователей, во время выпуска.

Белый список - это не просто номинальное вознаграждение, он приводит к значительно лучшим результатам инвестирования. Данные OpenSea показывают, что пользователи, которые попадают в белый список, а затем продают свои новоиспеченные NFT, получают прибыль в 75,7% случаев, по сравнению с 20,8% для пользователей, которые делают это, не будучи в белом списке. Не только это, но и данные свидетельствуют о том, что практически невозможно получить огромную отдачу от покупок выпущенных активов, не попав в белый список.

В целом, 78% продаж покупателей, не включенных в список, впоследствии приводят к убыткам при перепродаже, при этом 59% приводят к убыткам, равным или меньшим 0,5 от их первоначальных инвестиций. С другой стороны, 78% продаж покупателей, внесенных в белый список, приносят прибыль, а 51% - прибыль в 2 раза или более от первоначальных инвестиций. Белый список обеспечивает значительное финансовое вознаграждение тем, кто играет определенную роль в успехе проекта NFT, благодаря его ранним усилиям по развитию сообщества.

Однако, если вас нет в белом списке, значительно сложнее получить прибыль после покупки новоиспеченного NFT. Конечно, имейте в виду, что эти цифры не учитывают NFT, которые были выпущены, куплены и никогда не перепродавались. Вполне возможно, что некоторые из этих NFT будут проданы и в конечном итоге принесут прибыль в будущем, а это означает, что цифра 28,5%, представляющая NFT, выпущенные и затем проданные с прибылью, со временем может вырасти. 

Источник: Chainalysis

Read 232 times Last modified on Wednesday, 02 February 2022 18:16

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

О КОСАтка

Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - кибербезопасность инфраструктуры блокчейнов и антифрод в криптовалютной сфере (антискам, прозрачность, комплаенс).

Связаться

Российская Федерация, Москва

Тел.: 

Факс: 

Почта: cosatca@ueba.su

Сайт: www.ueba.su

Наше сообщество

Зарегистрируйтесь, чтобы получать по почте самую свежую информацию
© 2022 КОСАтка. Все права защищены.                                                                                                                        Грант BTC 1CdD6Xk9RDZ9wyeRqq1uXkktgdaPpGpt8f

Search